Настройка карточки CRM в Битрикс24

Делимся полезными фактами и идеями из жизни в цифровой среде, маркетинге и дизайне

DETAIL_PICTURE

Карточка CRM в Битрикс24 — это ключевой элемент, который помогает структурировать и хранить информацию о клиентах, сделках и контактах. Правильно настроенная карточка позволяет команде быстро находить нужные данные и эффективно работать с клиентами. Настройка карточки CRM — это процесс кастомизации полей, интерфейсов и прав доступа, который адаптируется под конкретные задачи бизнеса.


Зачем нужна настройка карточки CRM?

  • Упрощение работы с данными: Карточка CRM собирает всю информацию о клиенте в одном месте. Здесь можно увидеть историю взаимодействий, данные о сделках, комментарии и документы.
  • Гибкость под нужды бизнеса: Каждая компания уникальна, и стандартные поля карточки могут не всегда удовлетворять все потребности. Настройка позволяет добавлять собственные поля, группировать их по важности, а также настраивать обязательные данные для заполнения.
  • Автоматизация процессов: В карточке можно настроить автоматическое заполнение некоторых полей на основе данных, полученных из других систем, интегрированных с CRM.
карточка.jpg


Основные элементы карточки CRM в Битрикс24

   1. Поля: Поля — это ключевые элементы карточки, в которых хранится информация о клиенте, сделке, контакте или лиде. В Битрикс24 поля могут быть текстовыми, числовыми, списковыми и даже вычисляемыми.

   2. Настройка полей:
  • Создание новых полей: Добавляйте дополнительные поля для информации, которая важна именно для вашего бизнеса. Например, это могут быть поля для хранения дополнительных контактов, информации о предпочтениях клиента или специфичных данных по сделкам.
  • Группировка полей: Сгруппируйте поля по категориям для удобного отображения. Это может быть разделение на основные данные клиента, дополнительные контакты, документы и другие категории.

   3. Работа с пользователями:
  • Настройка прав доступа: Важным элементом карточки является настройка прав доступа. Вы можете ограничить права редактирования или просмотра определенных данных для разных ролей или групп пользователей.
  • Обязательные поля: Для некоторых этапов работы в CRM важно настроить обязательные поля. Это гарантирует, что ключевые данные всегда будут заполнены. Например, при добавлении нового лида можно сделать обязательным заполнение контактного телефона или email.


Как настроить карточку CRM в Битрикс24?

Шаг 1: Переход к настройкам

В разделе «CRM» выберите пункт «Настройки». В настройках выберите раздел «Поля CRM» или «Карточки CRM», в зависимости от того, что вы хотите изменить.


Шаг 2: Создание и редактирование полей

Выберите сущность, которую нужно настроить (лид, контакт, компания или сделка). Здесь можно создавать новые поля, удалять ненужные, а также группировать поля по категориям.


Шаг 3: Настройка обязательных полей

Определите, какие поля должны быть обязательными для заполнения на каждом этапе работы с клиентом. Это может быть поле «Телефон» или «Ответственный менеджер» при создании нового лида.


Шаг 4: Определение прав доступа

Настройте роли пользователей и распределите права доступа. Для менеджеров по продажам можно ограничить доступ к финансовой информации, а для руководителей, наоборот, дать полный доступ.


 Элемент настройки Описание 
 Поля CRM Добавление и настройка полей для сделок, лидов и компаний  
 Обязательные поля Определение полей, которые необходимо заполнить на каждом этапе 
 Группировка полей Сортировка и упорядочивание полей для удобства работы 
 Права доступа Настройка прав на просмотр и редактирование данных для различных групп 


Примеры использования кастомизации карточки CRM

   1. Для отдела продаж: Настройте карточку сделки так, чтобы менеджеры могли видеть все необходимые данные: контакты клиента, историю взаимодействий, статус сделки, сумму и сроки.

   2. Для HR-отдела: Создайте карточку для кандидатов, добавив поля для хранения информации о резюме, интервью и тестовых заданиях.

   3.Для маркетинга: Настройте карточки для отслеживания эффективности маркетинговых кампаний, добавив поля с указанием источника лида, бюджета на рекламу и конверсии.



Правильная настройка карточки CRM в Битрикс24 позволяет оптимизировать рабочие процессы, повысить прозрачность данных и обеспечить эффективную работу сотрудников с клиентами. Гибкая система настройки полей, прав доступа и обязательных данных делает Битрикс24 универсальным инструментом для любых бизнес-задач.

Смотрите также

Мальчик, форс-мажоров нам принеси или наш опыт автоматизации нештатных ситуаций

Как мы экономим 50+ часов работы менеджеров в месяц для юридической компании

7 ключевых бизнес-процессов, которые можно автоматизировать с помощью Битрикс24

Интеграция hh.ru и Битрикс24

Электронная подпись в Битрикс24

Самые полезные инструменты Битрикс24 для удаленной работы

Методика SMART: что это такое и как ее использовать в Битрикс24

Интеграция Тильда с Битрикс24

Настройка карточки CRM в Битрикс24

Бэкапы данных в CRM Битрикс24. Как создать резервную копию и откатиться к ней

Управление проектами в Битрикс24

Как Битрикс24 защищает ваши данные

Битрикс24 Чекин: для чего нужен и как использовать

Потоки в Битрикс24: для чего нужны и как настроить

Битрикс24: типичные ошибки CRM-интеграторов

CoPilot в Битрикс24

Коллтрекинг в Битрикс24

Автоматизация с помощью роботов Битрикс24

Облачный или коробочный Битрикс24 - что лучше?

Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24