Автоматизация с помощью роботов Битрикс24

Делимся полезными фактами и идеями из жизни в цифровой среде, маркетинге и дизайне

DETAIL_PICTURE
Роботы в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, который помогает уменьшить количество рутинных задач и повысить производительность команды. Роботы могут автоматически создавать задачи, отправлять уведомления, менять статусы сделок и выполнять другие действия в CRM и других модулях Битрикс24.

Что такое роботы в Битрикс24?

Роботы — это специальные сценарии, которые выполняют действия на определенных этапах бизнес-процесса. В системе их можно настроить для выполнения различных задач, таких как:

  • Создание и назначение задач. Робот автоматически создает задачу и назначает ответственного сотрудника.
  • Уведомления. Автоматические оповещения отправляются менеджерам, когда сделка доходит до нужного этапа.
  • Изменение статусов. По мере продвижения сделки робот может менять статус автоматически.
Роботизация воронки продаж в Битрикс24

Преимущества использования роботов
   1. Экономия времени: Роботы устраняют необходимость выполнения рутинных задач вручную, таких как проверка статусов сделок или отправка уведомлений. Это освобождает время для более сложных и креативных задач.

   2. Минимизация ошибок: Благодаря автоматизации уменьшается количество человеческих ошибок. Все этапы выполняются по заранее прописанным правилам, что снижает риск забывания или пропуска важных шагов.

   3. Увеличение скорости обработки сделок: Быстрая автоматизация рутинных действий, таких как создание задач или рассылка уведомлений, помогает значительно ускорить рабочие процессы.


Настройка роботов в Битрикс24

Настройка роботов выполняется через раздел "Автоматизация". Процесс настройки включает следующие этапы:

   1. Выбор стадии бизнес-процесса. Робота можно привязать к любой стадии сделки, задачи или лидов.
   2. Выбор действия. Для каждого этапа выбирается конкретное действие, которое должен выполнять робот: например, создание задачи, отправка письма или изменение статуса.
   3. Условия срабатывания. Можно настроить условия, при которых робот будет выполнять свои действия. Например, действие может срабатывать только при определенном значении поля, как сумма сделки или статус клиента.

 Этап настройки  Описание 
 Выбор стадии  Привязка робота к конкретному этапу бизнес-процесса
 Выбор действия     Действие робота: создание задач, отправка уведомлений, изменение статуса
 Настройка условий      Условия, при которых робот сработает: например, сумма сделки, статус клиента

Примеры использования роботов

   1. Автоматическое создание задачи: Когда сделка достигает определенного этапа, робот может автоматически создать задачу для ответственного менеджера.

   2. Отправка уведомлений клиентам: Роботы могут отправлять уведомления клиентам на определенных этапах работы с ними. Например, робот может отправить письмо, когда сделка достигает стадии «Переговоры».

   3. Изменение статуса сделки: Роботы автоматически меняют статус сделки в зависимости от прогресса, чтобы менеджеры всегда были в курсе текущего состояния.

Битрикс24 позволяет разрабатывать собственных роботов



Использование роботов в Битрикс24 помогает существенно упростить рабочие процессы и автоматизировать рутинные задачи. Это повышает общую эффективность команды, минимизирует ошибки и позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

Смотрите также

Мальчик, форс-мажоров нам принеси или наш опыт автоматизации нештатных ситуаций

Как мы экономим 50+ часов работы менеджеров в месяц для юридической компании

7 ключевых бизнес-процессов, которые можно автоматизировать с помощью Битрикс24

Интеграция hh.ru и Битрикс24

Электронная подпись в Битрикс24

Самые полезные инструменты Битрикс24 для удаленной работы

Методика SMART: что это такое и как ее использовать в Битрикс24

Интеграция Тильда с Битрикс24

Настройка карточки CRM в Битрикс24

Бэкапы данных в CRM Битрикс24. Как создать резервную копию и откатиться к ней

Управление проектами в Битрикс24

Как Битрикс24 защищает ваши данные

Битрикс24 Чекин: для чего нужен и как использовать

Потоки в Битрикс24: для чего нужны и как настроить

Битрикс24: типичные ошибки CRM-интеграторов

CoPilot в Битрикс24

Коллтрекинг в Битрикс24

Автоматизация с помощью роботов Битрикс24

Облачный или коробочный Битрикс24 - что лучше?

Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24