Автоматизация создания проектов в Битрикс24

Заказчик на портале Битрикс24 работает с большим количеством компаний и документов по ним, также по некоторым задачам заказчик участвует в общении как почтовый пользователь. Необходимо структурировать, задачи, документы и наладить общение с клиентом.

Для нашего клиента была разработана автоматизация создания проектов.

После обработки лида, при создании сделки, автоматически создаются проекты, а также папки для необходимых документов (счета, техническая документация и т.д.)

Проект закрепляется за сделкой в скрытом поле, что в дальнейшем позволило настроить автоматическую привязку проекта по задачам в сделке, а также распределение документов на диск после процессов согласования.

Итог: Все задачи проекта структурированы, в проекте участвуют только необходимые люди, настроено хранение документов. 

Хотите реализовать подобную доработку? Напишите нам и мы разработаем функционал под Ваши задачи!